股价大涨16%!宁德时代港股首秀:市值近1.4万亿港元,成年内全球最大IPO
5月20日,动力电池龙头企业宁德时代(300750.SZ)在香港联交所敲钟,完成港股上市,股票代码03750.HK。宁德时代在港上市首日备受市场追捧,股价大涨16.43%,市值达1.39万亿港元(约合人民币1.28万亿元)。
图片来源:宁德时代
此次IPO也创下了港交所近4年的融资纪录。宁德时代港股上市的募集资金净额约353亿港元(约合人民币325.7亿元),是今年目前以来全球最大的上市募资额。这一募资规模也接近快手(01024.HK)2021年2月在港股上市时超400亿港元(约合人民币369亿元)的体量,为近四年新高。
赴港融资金额主要用于宁德时代海外业务的拓展,约90%资金将用于推进匈牙利项目第一期及第二期建设;约10%资金将用于营运及其他一般用途。
“港股上市意味着我们更加广泛地融入了全球资本市场,也是我们推动全球零碳经济的新起点。”宁德时代创始人、董事长曾毓群在上市仪式上说。
128天速通港交所,成年内全球最大IPO
从启动上市到正式交易,宁德时代赴港仅耗时128天。
今年2月11日晚,宁德时代披露公告称,公司正式向香港联交所递交发行境外上市外资股(H股)并在香港联交所主板挂牌上市的申请。
宁德时代方面表示,通过此次H股上市,公司可有效储备外汇资金,为海外项目提供充足的资金支持,并能通过国际化的资本平台增强跨境资源整合能力,进一步配置全球资源,提升公司的运营效率和盈利能力。
5月12日早间,宁德时代在港交所披露公告称,公司于2025年5月12日-5月15日招股,拟全球发售1.18亿股H股,其中香港发售占7.5%,国际发售占92.5%,且发售价将不高于263港元。
宁德时代赴港吸引了众多资本的追捧。在正式交易前,就有23家基石投资者以最高203.71亿港元(按每股263港元计,约合人民币187.9亿元)的价格认购发行股份的57.1%。其中,中石化、科威特投资局的认购金额均为38.7亿港元(约合人民币35.7亿元),在其中出资最高。