14亿人中国人6.7亿在玩游戏，政府争相出台扶持政策
14 亿中国人 6.74 亿在玩游戏：2024 年中国游戏产业全景分析报告
中国游戏产业在 2024 年再次展现了强劲的发展势头，市场实际销售收入达到 3,257.83 亿元，同比增长 7.53%，用户规模增至 6.74 亿人，双双创下历史新高。这一数字意味着在中国 14 亿人口中，近半数（约 48%）已成为游戏用户，游戏已成为中国数字经济的重要组成部分和大众文化娱乐的主要形式之一。本报告将从产业发展概况、市场驱动因素、用户行为特征、细分市场表现、海外拓展情况以及未来趋势展望六个维度，全面剖析 2024 年中国游戏产业的发展现状与未来走向。
产业发展概况：市场规模与用户基数双创新高
2024 年，中国游戏产业交出了一份亮眼的成绩单。根据《2024 年中国游戏产业报告》数据显示，国内游戏市场实际销售收入达到3,257.83 亿元，较 2023 年增长 7.53%，这一增速在宏观经济面临多重挑战的背景下显得尤为可贵。与此同时，游戏用户规模达到6.74 亿人，同比增长 0.94%，意味着在中国 14 亿总人口中，有近一半（48.14%）的国民参与游戏活动，这一渗透率在全球范围内也处于领先水平。
从产业结构来看，中国游戏产业已形成多元协同的发展格局。2024 年，中国自主研发游戏国内市场实际销售收入为 2,607.36 亿元，同比增长 1.70%，虽然增速有所放缓，但仍占据国内市场 80% 以上的份额。在海外市场，中国自主研发游戏的表现更为抢眼，实际销售收入达到 185.57 亿美元（约合人民币 1,300 亿元），同比增长 13.39%，且已连续五年保持千亿元人民币以上的规模。这表明中国游戏产业已实现 " 内外双循环 " 的发展模式，国内市场的稳健增长与海外市场的快速扩张共同推动着产业规模的持续扩大。
值得注意的是，游戏产业的繁荣也带动了相关产业链的发展。2024 年，游戏与外设制造业、餐饮、文旅等周边产业的联动合作进一步加强。游戏推动了计算机硬件和外设的制造与销售；餐饮行业通过与游戏 IP 合作，推出联名餐品或主题餐厅，为玩家提供线下互动空间；地方文旅项目则通过融入游戏场景、故事和角色，有效提升了游客吸引力和消费水平。这种 " 游戏 +" 的跨界融合模式，不仅拓展了游戏产业的价值边界，也为相关行业注入了新的增长动力。
市场驱动因素：四轮驱动助推产业增长
2024 年中国游戏市场能够实现收入与用户规模的双增长，主要得益于四大关键驱动因素的综合作用。深入分析这些驱动因素，不仅有助于理解当前市场表现，更能为行业未来发展提供战略参考。
新品与爆款的拉动效应在 2024 年表现得尤为明显。游戏新品数量的增加，尤其是多款现象级爆款大作的问世，为市场注入了新鲜活力。根据产业报告分析，新品供给的增加直接带动了市场收入的增长。值得关注的是，这些爆款作品不仅来自移动游戏领域，还包括主机和 PC 平台，如《黑神话：悟空》等精品单机游戏的出色表现，推动了 " 其他游戏 "（含主机游戏、单机游戏、云游戏等）的市场占比从 2023 年的 1.67% 大幅增至 2024 年的 4.59%。这种现象级产品通过其高质量内容和创新玩法，不仅吸引了核心玩家，还成功破圈触达了更广泛的潜在用户群体，为整个行业带来了新增流量。
长青游戏的稳健表现构成了市场基本盘。2024 年，多款运营多年的长青产品继续保持平稳表现，为行业提供了稳定的收入来源。这些产品通过持续的内容更新、运营活动优化和技术迭代，维持着较高的用户活跃度和付费率。特别是在电竞游戏领域，头部产品的长线运营巩固了市场基本盘，推动中国电子竞技游戏市场实际销售收入达到 1,429.45 亿元，同比增长 7.52%。长青游戏的价值不仅体现在直接收入贡献上，还体现在它们为行业建立的健康生态和用户习惯，为新品孵化提供了肥沃土壤。
小游戏的爆发式增长成为 2024 年最引人注目的现象之一。国内小程序游戏市场收入达到 398.36 亿元，同比增长高达 99.18%，近乎翻倍。其中，内购产生的收入为 273.64 亿元，广告变现收入为 124.72 亿元。小游戏的迅猛发展主要得益于其 " 轻量化 " 特点——无需下载、即点即玩的使用体验大大降低了用户门槛，使游戏能够触达更广泛的群体，包括传统意义上的 " 非游戏用户 "。同时，小游戏通过社交平台的快速传播，形成了独特的病毒式增长模式，进一步放大了其市场影响力。
多端发行与云游戏的普及为用户消费提供了更多便利，从而推动了市场增长。2024 年，跨平台多端发行的趋势更加清晰，许多移动游戏新品同步推出 PC 版本，而一些传统客户端游戏也通过云游戏技术实现了移动化访问。这种 " 一次开发，多端发布 " 的模式不仅提高了开发效率，也为用户提供了更加灵活的游戏场景选择，使玩家可以随时随地在不同设备间无缝切换。云游戏技术的进步则进一步降低了高品质游戏的硬件门槛，使更多用户能够接触到原本需要高性能设备才能运行的游戏内容。这种技术驱动的便利性提升，有效刺激了用户的游戏消费意愿和行为。
用户画像与行为分析：6.74 亿玩家的构成与特征
中国游戏用户规模达到 6.74 亿人，意味着在 14 亿总人口中，几乎每两个人中就有一个是游戏用户，这一庞大的用户基础构成了中国游戏产业最坚实的发展基石。深入分析这一用户群体的构成特征和行为模式，对于理解中国游戏市场的现状和未来走向至关重要。
从人口覆盖维度来看，6.74 亿游戏用户规模同比增长 0.94%，增速虽然放缓但达到了历史新高点。这一增长主要来自于三方面：一是随着智能设备的进一步普及和网络基础设施的持续改善，下沉市场的游戏渗透率不断提高；二是游戏内容品类的多元化发展吸引了更多不同年龄、性别和兴趣偏好的人群；三是小游戏的爆发式增长触达了大量轻度用户和传统意义上的 " 非游戏用户 "。值得注意的是，在未成年人保护政策持续深化的背景下，用户规模仍能保持增长，说明增长主要来自于成年用户群体，反映出游戏作为主流娱乐方式在成年人中的普及程度不断提高。
移动游戏用户构成了游戏人群的主体。2024 年，中国移动游戏用户规模达 6.63 亿人，同比增长 0.86%，占整体游戏用户比例的 98.37%。这一数据表明，移动游戏已成为最主流的游戏形式，几乎覆盖了全部游戏用户。移动游戏的普及性使其成为连接各类用户的基础平台，从核心玩家到休闲用户，都能在移动端找到适合自己的游戏内容。相比之下，客户端游戏和主机游戏的用户群体虽然绝对数量不及移动游戏，但通常具有更高的忠诚度和付费意愿，构成了游戏市场的高价值用户群体。
从用户消费行为角度分析，2024 年游戏用户的付费习惯呈现出一些新特点。一方面，宏观经济形势影响了部分用户的付费意愿，特别是在二次元移动游戏领域，实际销售收入同比下降 7.44%，反映出特定用户群体消费行为的调整。另一方面，小游戏通过内购和广告变现实现了 398.36 亿元的市场收入，表明轻度用户也开始形成稳定的付费习惯。值得注意的是，多人在线战术竞技类、角色扮演类和射击类游戏在收入排名前 100 的移动游戏中合计占比达 49.73%，显示出核心玩家群体仍是游戏消费的中坚力量。
用户参与度的变化也值得关注。随着游戏产品的多样化，用户的游戏时间和注意力分配更加分散。长青游戏通过持续运营保持了用户的长期参与，而爆款新品则往往能在短期内聚集大量用户注意力。小游戏的兴起使用户能够利用碎片化时间进行游戏，进一步丰富了用户的参与模式。此外，云游戏技术的发展使用户可以更加便捷地访问高品质游戏内容，有望进一步提升用户的参与深度和时长。
游戏用户规模的持续扩大也带来了一些社会层面的思考。当近半数国民成为游戏用户时，游戏已不再仅仅是娱乐产品，而是成为一种重要的社会文化现象。游戏在推动计算机硬件发展、促进文旅融合、带动周边产业等方面的作用日益凸显。同时，如何引导游戏用户形成健康的游戏习惯，如何更好地发挥游戏在教育、文化传播等领域的正向价值，也成为业界和社会各界共同关注的课题。
细分市场表现：移动主导与多元发展并存
中国游戏市场在整体增长的同时，内部各细分领域呈现出显著的分化态势。2024 年，不同平台、不同类型的游戏产品市场表现差异明显，既有持续巩固主导地位的移动游戏，也有快速崛起的小游戏和主机游戏，共同构成了多元发展的产业生态。
移动游戏继续占据市场绝对主导地位，2024 年实际销售收入达到 2,382.17 亿元，同比增长 5.01%，占市场总收入的 73.12%。从产品类型看，收入排名前 100 的移动游戏中，角色扮演类在数量上占比 24%（同比下降 7%），卡牌类占比 12%，策略类和棋牌类各占 8%。而从收入贡献看，多人在线战术竞技类占比 17.99% 位居首位，角色扮演类占比 17.85% 紧随其后，射击类占比 13.89% 排名第三，三者合计占总收入的 49.73%。值得注意的是，动作类游戏因新游的出现带动了收入明显上涨，而射击类游戏则从去年的第四位大幅降至第七位，反映出移动游戏用户偏好的动态变化。
客户端游戏市场在 2024 年表现稳健，实际销售收入达 679.81 亿元，同比增长 2.56%，占市场总收入的 20.87%。这一增长主要得益于两个因素：一是《魔兽世界》《英雄联盟》等头部长青游戏的稳定表现；二是多款移动游戏新品在 PC 端的同步发行，推动了跨平台用户的增长。客户端游戏虽然用户规模不及移动游戏，但凭借更深的游戏内容和更强的社交粘性，保持了较高的用户付费率和 ARPU 值，是游戏市场高质量增长的重要支撑。
小游戏成为 2024 年增长最快的细分领域，市场规模达 398.36 亿元，同比增长高达 99.18%，近乎翻倍。其中，内购产生的收入为 273.64 亿元（占比 68.7%），广告变现收入为 124.72 亿元（占比 31.3%）。小游戏的爆发主要得益于其 " 轻量化 " 特点——无需下载安装、即点即玩的特性大大降低了用户门槛，使游戏能够触达更广泛的人群，包括中老年用户和下沉市场用户等传统意义上的 " 非游戏用户 "。同时，小游戏通过社交平台的裂变传播，形成了独特的增长飞轮，推动了市场规模快速扩张。
主机游戏市场虽然规模相对较小，但增长势头强劲，2024 年实际销售收入 44.88 亿元，同比增长 55.13%。这一快速增长主要得益于现象级新品的优异表现，如《黑神话：悟空》等国产单机游戏的出色市场表现。主机游戏用户的付费意愿和忠诚度通常较高，随着国产主机游戏品质的提升和用户正版意识的增强，这一细分市场有望保持较高增速。
相比之下，网页游戏市场继续萎缩，2024 年实际销售收入 46.38 亿元，同比下降 2.35%，这已是网页游戏市场连续第九年下滑。网页游戏的衰落主要源于移动互联网的全面普及和技术迭代，其功能和使用场景已逐渐被移动游戏和小游戏所替代。
电子竞技游戏市场在 2024 年实际销售收入达 1,429.45 亿元，同比增长 7.52%。电竞市场的增长主要来自头部游戏的长线运营和不同品类电竞新品的推出。电竞不仅直接带动了游戏收入，还通过赛事运营、内容创作、周边产业等形成了完整的生态系统，成为游戏产业中最具活力的组成部分之一。
从品类表现来看，二次元移动游戏市场 2024 年实际销售收入 293.48 亿元，同比下降 7.44%。这一下滑主要受三个因素影响：一是 2023 年该品类市场表现过于突出，形成高基数；二是市场竞争加剧，需与其他品类争夺有限玩家；三是玩家消费意愿有所减弱。这一变化反映出即使是曾经的热门品类，也需要不断创新和提升品质，才能在激烈的市场竞争中保持优势。
总体而言，2024 年中国游戏细分市场呈现出 "移动主导、多元发展" 的格局。移动游戏仍是市场绝对主力，但小游戏、主机游戏等细分领域的快速增长，以及电子竞技的持续繁荣，共同推动着产业向更加多元化、高质量的方向发展。
海外市场拓展：连续五年超千亿的出海征程
中国游戏出海已成为产业增长的重要引擎，2024 年再次交出了亮丽的成绩单。中国自主研发游戏海外市场实际销售收入达到 185.57 亿美元（约合人民币 1,300 亿元），同比增长 13.39%，规模已连续五年保持千亿元人民币以上，并再创新高。这一表现尤为可贵之处在于，它是在全球游戏市场增速放缓、竞争日趋激烈的国际环境下取得的，展现出中国游戏企业强大的适应能力和竞争实力。
从区域分布来看，美国、日本、韩国依然是中国游戏出海的主要目标市场，但格局正发生微妙变化。2024 年，中国自主研发移动游戏海外市场收入中，美国占比 31.06%，日本占比 17.32%，韩国占比 8.89%，三国合计占比 57.27%，同比略有下降。这意味着中国游戏企业正在逐步扩大其他市场的份额，降低对传统主力市场的依赖程度。德国、英国和加拿大三国市场占比合计达 8.47%，成为新兴的重要市场。这种区域多元化布局有助于分散风险，提高中国游戏出海的韧性和可持续性。
从产品类型分析，策略类、射击类和角色扮演类游戏已连续第五年位居中国自研出海移动游戏收入前三甲。2024 年，在海外市场收入前 100 位的自研移动游戏中，策略类（含 SLG）游戏占比 41.38%，牢牢占据首位；射击类游戏占比 10.40%；角色扮演类游戏占比 10.37%。值得注意的是，角色扮演类游戏占比相较去年下降了 5.60%，反映出海外玩家口味的变化和市场竞争的加剧。近三年来，策略类游戏始终是自研移动游戏在海外营收的最主要类型，展现出中国游戏企业在 SLG 领域的强大研发和运营能力。
中国游戏出海的成功因素可以从多个维度解读。首先，持续的产品创新是立足海外市场的根本。国内游戏企业不再简单依赖一两款成功产品，而是建立了能够持续推出高质量新品的研发体系。其次，本地化运营能力显著提升。头部企业不仅在语言翻译层面做工作，更深入理解当地文化习俗、用户偏好和运营节奏，实现了真正的 " 全球化思维，本地化行动 "。再次，技术实力不断增强。中国游戏企业在服务器架构、网络优化、反作弊系统等方面的技术积累，为海外运营提供了坚实保障。最后，多元化的商业模式创新。从传统的 F2P 内购模式，到订阅制、买断制、广告变现等不同模式的灵活运用，使中国游戏能够适应不同海外市场的特点。
游戏出海也面临着不容忽视的挑战与风险。全球游戏市场增速放缓导致竞争更加激烈，用户获取成本持续攀升。部分国家和地区加强了对数据隐私、内容审查等方面的监管，合规运营的难度和成本增加。文化差异导致的认知偏差仍然存在，一些在国内成功的玩法设计和运营策略可能不适应海外市场。此外，国际政治经济形势的不确定性也为游戏出海带来了额外的风险和挑战。
展望未来，中国游戏出海正从单纯的产品输出向产业链全方位拓展升级。张毅君在产业报告中指出，全球化布局将在产品出海基础上，转向产业链各环节的全球配置，包括人才、技术、资本等多个维度。这种全方位的国际化不仅有助于提升中国游戏的全球竞争力，也将带动中国文化 " 走出去 "，增强国家文化软实力。随着中国游戏企业在海外市场的深耕细作，预计将形成海内外市场相互渗透、彼此影响的良性循环格局。
未来展望与趋势分析：机遇与挑战并存的发展图景
基于 2024 年中国游戏产业的发展状况和全球游戏市场的演进趋势，可以预见游戏产业将面临更加复杂的竞争环境，同时也将迎来新的增长机遇。从政策导向到技术革新，从市场格局到文化使命，多重因素将共同塑造中国游戏产业的未来发展方向。
政策环境与产业生态将持续优化。2024 年，中央及地方各级政府出台了多项利好游戏产业发展的政策。国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》，明确提出要提升网络游戏质量，鼓励相关新业态发展。上海、海南、福建、广州、成都、济南、常州等多地政府也纷纷出台游戏产业扶持政策，内容涵盖鼓励精品游戏开发、推动企业落户与人才引进、促进行业间交流合作、建设数字消费新业态等多个维度。这种政策红利有望在未来几年持续释放，为游戏产业创造更加有利的发展环境。与此同时，随着未成年人保护工作的落实和一些精品游戏赢得广泛赞誉，社会舆论对游戏的认知也在逐步改善，主流媒体开始更加客观地探讨游戏的多方面价值与潜力。
市场格局与竞争态势将呈现新的特点。未来中国游戏市场很可能呈现 "重度化与轻量化并行" 的发展态势——一方面，以 3A 级大作和长线运营的网游为代表的重度游戏将继续追求更高的品质和更深的用户体验；另一方面，小游戏等轻量化产品将满足用户碎片化娱乐需求，两者共同构成完整的游戏生态。与此同时，跨平台多端发行将成为行业标配，云游戏技术的成熟将使用户在不同设备间的无缝切换成为可能，进一步模糊平台边界。值得警惕的是，存量市场竞争加剧将导致 " 马太效应 " 更加明显，头部企业与中小企业的差距可能进一步拉大，研发及获客成本的持续攀升将成为所有企业面临的挑战。
技术创新与产业升级将成为发展关键。游戏产业作为技术密集型行业，其进步始终与前沿科技发展紧密相连。人工智能、云计算、大数据等技术的突破，正在深刻改变游戏的开发方式和用户体验。AI 技术已广泛应用于游戏内容生成、NPC 行为模拟、玩家服务等多个环节，大幅提高了开发效率和质量。云游戏技术则有望突破硬件限制，使高品质游戏触达更广泛的用户群体。未来，游戏企业将更加积极地探索科技创新应用，将游戏打造为 " 新质生产力 " 的重要试验场和应用场景，实现产业自身的转型升级。
文化内涵与社会价值将日益受到重视。2024 年，游戏产业在助推文创产业、地方文旅发展方面成效显著，游戏企业与外设制造业、餐饮、文旅等周边产业的联动合作进一步加强。未来，游戏将不仅是一种娱乐产品，更将成为传承和创新中华优秀传统文化的重要载体，以及促进国际文化交流的桥梁。通过游戏场景、角色、故事等元素，传统文化可以获得更加生动、直观的表达形式，触达全球范围内的年轻受众。同时，游戏的正向社会价值也将得到更加充分的挖掘，在教育、医疗、科研等领域的应用探索将持续深入。
人才培养与学术研究将成为支撑产业发展的基础工程。随着游戏产业的不断壮大和复杂化，对高素质专业人才的需求也日益迫切。2024 年，我国学术期刊上发表了更多的游戏研究成果，北京师范大学、北京大学等一流高校举办了游戏研究国际学术会议。中国音像与数字出版协会游戏产业研究专家委员会的成立，建立了 " 政产学研用 " 合作创新的平台。中国音数协游戏博物馆与中国音数协 IP 陈列馆的开放，则为普及游戏历史、技术与文化提供了重要场所。这种产业与学术的深度融合，将为游戏产业的长期健康发展提供智力支持和人才保障。
站在新的历史节点回望，2024 年中国游戏产业交出了一份令人满意的答卷—— 3,257.83 亿元的市场规模和 6.74 亿的用户群体，不仅创造了产业自身的新高度，也彰显了游戏作为数字文化重要组成部分的社会影响力。展望未来，在政策支持、技术创新、文化赋能的多重驱动下，中国游戏产业有望实现更加高质量、可持续的发展，在经济效益和社会价值两个维度取得更大突破。当 14 亿中国人中有 6.74 亿在玩游戏时，游戏已不再只是娱乐方式，而是成为一种重要的社会文化现象和经济力量，其未来发展值得我们持续关注和深入思考。
ZAKER 新闻 / 湖北出品
编辑：周鑫
编审：力名